药企与多家CSO公司合作后，管理压力往往不是来自合同数量，而是来自每天持续产生的推广服务记录。
哪家CSO负责哪个区域？
具体任务分给了哪些推广人员？
一线提交的服务记录是否符合企业要求？
重复、超限和高风险记录由谁处理？
月底服务费根据什么核定？
金额调整后，原结算单如何关联？
当CSO公司、推广人员和服务记录越来越多，商务、合规、财务如果各用一套表格，月度结算就很容易出现数据口径不一致、异常事项处理不及时、费用反复调整等问题。
药智云・智服通，是面向药企甲方商务、合规与财务团队的 CSO 推广服务行为及服务费核定管理系统。
系统统一管理CSO公司、推广人员、医疗机构、服务对象和推广任务；一线人员通过小程序接收任务、填报服务记录，药企甲方在网页端完成审核、风险处理和月度服务费核定。
多家CSO公司，统一建立人员与任务档案
药企与多家CSO合作时，首先要解决的是“谁在代表哪家公司执行什么任务”。
智服通支持药企甲方统一管理：
- CSO公司及合同信息；
- CSO推广人员；
- 组织区域及人员归属；
- 医疗机构与服务对象；
- 推广产品；
- 服务表单与任务。
每家CSO公司可以关联自己的组织树和人员。具体人员的岗位、所属业务、组织节点、角色与状态，都在系统中单独维护。
药企下达任务时，可以选择CSO公司、执行人员范围、服务表单、推广产品、目标数量和起止时间。
任务完成了多少、覆盖了多少人、当前完成率是多少，网页端可以直接查看；一线推广人员则在小程序中看到自己的任务。
这让药企管理的对象从“某家CSO公司”细化到具体组织、具体人员和具体任务。
一线推广人员通过小程序接收任务、现场填报
任务下达后，CSO推广人员登录智服通小程序，就能看到当月任务。
工作台直接显示：
- 任务名称；
- 目标次数；
- 已完成次数；
- 剩余次数；
- 任务所属组织；
- 任务执行周期；
- 当前任务状态。
推广人员可以按任务进入对应表单，不需要在群聊、Excel或多个应用之间查找任务要求。
不同推广服务可以配置不同表单。截图中的表单类型包括医学信息记录、临床信息反馈、产品推介会记录、学术会议记录、患者教育等。
执行人员填写机构、产品、科室、职务、沟通要点、下一步计划和工作总结，并按照项目要求提交现场照片。
记录详情同步显示拍摄时间、地址和经纬度信息，同时保留服务发生时间和提交时间。
药企甲方因此能够查看一条推广服务记录对应的：
- 执行人员；
- 所属CSO公司；
- 服务任务；
- 医疗机构；
- 推广产品；
- 现场信息；
- 提交时间。
表单、单价、费用上限和抽检比例，由药企甲方配置
不同药企对推广服务记录的要求不同，不能全部使用同一套固定模板。
智服通支持药企根据服务项目配置表单，设置字段、题型和必填要求，并在网页端预览小程序的实际填写效果。表单调整后，可以保存为新版本。
除表单外，药企还可以为不同服务项目设置：
- 服务单价；
- 单价生效和截止时间；
- 个人月度费用上限；
- CSO公司月度费用上限；
- 抽检比例。
一条行为记录适用哪个单价、是否占用当月额度，由企业预先配置的规则决定。
这意味着药企可以把内部管理要求落实到系统中，不需要等到月底再临时确定一批记录如何计算。
CSO记录提交后，药企在网页端分类审核
CSO推广人员提交记录后，记录进入药企甲方审核队列。
智服通将待审核记录区分为：
- 可批量处理；
- 需要逐条审核；
- 已经超期；
- 其他待处理状态。
对于规则明确、信息完整的同类记录，审核人员可以批量处理；需要重点查看的记录，则进入单条审核。
打开记录后，审核人员可以核对执行人员、拜访对象、发生时间、任务映射、所属组织、推广产品、填报内容、服务单价及当月剩余额度。
审核结果分为合格或不合格。不合格记录需要填写原因，结果会同步到执行人员的小程序端。
一线人员也可以按月份查看草稿、待审核、已通过、已驳回和已冻结记录，快速定位需要处理的事项。
高风险、重复、超限记录，进入专门处理区域
药企管理大量CSO推广记录时，合规团队最关心的并不是记录总量，而是哪些记录需要优先查看。
智服通设置风险处理台，将记录按不同情况分类呈现：
- 高风险；
- 重复；
- 超限合格；
- 抽检；
- 可调减；
- 可冲销。
例如，一条记录触及企业设定的月度费用上限，或与已有记录存在重复情况，系统会根据企业配置的规则将其归入相应类别，供审核人员进一步处理。
合规人员可以按CSO公司、执行人员、模板、机构或记录编号筛选，进入具体记录核对人员、任务、时间、地点和填报内容。
系统负责执行企业配置的规则、分类呈现相关记录；最终审核与处理结果仍由药企根据业务事实和内部制度确定。
服务费核定，不再只看CSO提交的汇总表
CSO公司提交的服务次数和申报金额，不代表药企最终需要支付的金额。
智服通将费用区分为：
- 建议金额；
- 风险待确认金额；
- 已核定金额；
- 已结算金额。
药企可以按CSO公司、组织节点、执行人员、表单模板、推广产品、记录状态和风险等级查询金额流水，进一步查看每条服务记录对应的金额。
进入月度结算单后，还可以看到：
- 已剔除金额；
- 调减项；
- 本次核定金额；
- 已核定金额；
- 已结算金额。
如果某张结算单仍有记录没有审核完成，系统会显示具体记录及卡住原因，审核人员可以直接进入对应记录处理。处理完成后重新计算，再核定本单。
结算单按照待核定、已核定、待结算、已结算的状态推进，商务、合规和财务可以查看同一张单据的当前进度。
核定后的调整与冲销，继续关联原月度单据
服务费完成核定后，如果后续需要调整或冲销，智服通提供调整单和冲销单进行管理。
调整单记录CSO公司、所属自然月、有效服务次数和相关金额；冲销单记录关联单号、冲销金额和处理原因。
调整和冲销继续关联原结算月份与原单据，财务人员查看月度结果时，能够同时看到后续变更情况。
甲方完整月报则按CSO公司汇总有效服务次数、建议金额和结算单状态，并支持导出附表和PDF。
药企还可以比较不同CSO公司的服务表现
智服通的CSO公司绩效页面显示：
- 任务完成率；
- 建议金额效率；
- 不合格率；
- 高风险占比。
药企可以按自然月选择具体CSO公司查看，并进入对应月报。
统计看板同时展示提交次数、有效行为次数、合格率和不合格率，并可按大区、地区、人员、表单模板和推广产品等维度查看数据。
商务团队了解任务完成情况，合规团队查看异常与审核结果，财务团队依据核定结果进行月度结算。
给药企甲方一套能实际使用的CSO推广服务管理系统
药企管理CSO推广服务，需要回答几个具体问题：
- 哪家CSO、哪位人员正在执行任务？
- 每个人本月需要完成多少次服务？
- 服务发生在哪里，提交了哪些现场信息？
- 哪些记录合格，哪些需要复核？
- 哪些金额处于风险待确认状态？
- 每家CSO最终核定和结算多少服务费？
- 核定后的调整与冲销如何处理？
药智云・智服通通过网页端和小程序端协同，将CSO公司与人员管理、任务下达、现场记录、行为审核、风险处理、费用核定和月度分析集中到一套系统中。
系统服务于药企甲方商务、合规和财务团队，管理第三方推广服务行为，并以服务过程真实、服务费公允为基础核定服务费，不按销量提成。
